Kontaktdaten zu Kunden werden je Kunde in Ansprechpartnern gespeichert. Gibt es z. B. drei Telefonnummern zu einem Kunden, müssen drei Ansprechpartner angelegt werden.

Um die Ansprechpartner anzuzeigen oder zu ändern, wählen Sie einen Kunden aus, so dass Sie sich im Hauptmenü Kunde/Vorgänge befinden. Am rechten Fensterrand wählen Sie im Menü nun Kunde>Ansprechpartner. Dies öffnet den Bereich Kunde: Ansprechpartner. Dort gibt es diese Möglichkeiten:

• Neu: Legt einen neuen Ansprechpartner an.
• Löschen: Löscht den ausgewählten Ansprechpartner.
• Bearbeiten: Öffnet ein Fenster, in dem der ausgewählte Ansprechpartner bearbeitet werden kann.
• E-Mail schreiben: Falls im Ansprechpartner eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, kann hier eine E-Mail an diese geschickt werden.

Ansprechpartner mit Daten füllen

Wenn Sie einen neuen Ansprechpartner angelegt haben oder einen vorhandenen bearbeiten, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie verschiedene Angaben vornehmen können. Keines der Felder muss ausgefüllt werden. Wenn Sie z. B. nur eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zum Kunden hinterlegen möchten, lassen Sie alle anderen Felder leer.